Asesor financiero para el portfolio de 200 MW del proyecto Eolo

Greenalia S.A. cuenta con Agere Energy & Infrastructure Partners como asesor financiero para el portfolio de 200 MW del proyecto Eolo y alcanza el cierre de la primera fase.

Greenalia ha obtenido un crédito de 84 millones de euros para la financiación de cinco parques eólicos con una potencia instalada de 74,22 megavatios (MW), informó la compañía.

Estos parques están incluidos dentro del proyecto Eolo que el grupo desarrolla en Galicia y estarán totalmente operativos en 2020. En concreto, cuatro de ellos se ubican en la provincia de A Coruña y uno en Lugo.

La operación se ha estructurado a través de la modalidad ‘project finance’ con un tramo senior y otro junior -‘mezzanine’-. Banco Sabadell actúa como agente y coordinador en el tramo senior, que alcanza un valor de 61 millones de euros. El tramo subordinado ha sido firmado por importe de 22 millones de euros.

Adicionalmente, la compañía indicó que se han firmado pólizas de IVA por importe de un millón de euros y pólizas avales, así como resto de contratos e instrumentos necesarios en este tipo de financiaciones. La operación ha contado con Watson Farley & Williams como asesor legal y Agere Energy & Infraestructura Partners como asesor financiero.

Greenalia señaló que la operación supone «un hito clave» para el cumplimiento de su plan de negocio, y en particular, de los objetivos establecidos para este año.

Crédito bilateral con Elecnor

Además, como parte de la estructura de capital, Greenalia ha firmado un crédito bilateral con ‘EPCista’ (Elecnor), que se involucrará en el proyecto Eolo más allá de la propia ejecución de las obras.

El grupo de renovables afirmó que iniciará en las próximas semanas el proceso para obtener la calificación Green para esta financiación con la agencia S&P.

Proyectos Eolo

Actualmente, Greenalia está construyendo el parque eólico de Miñón en la provincia de A Coruña y el de Ourol en Lugo, con una inversión de 28 y 26 millones de euros respectivamente. El resto de parques contemplados en el marco de esta financiación son: Alto de Croa I (7 MW), Alto de Croa II (10,4 MW) y Monte Tourado (10,4 MW).

El proyecto Eolo incluye tres parques adicionales cuyo cierre financiero está previsto para el último trimestre de este año: Campelo (40,5 MW), Bustelo (45 MW) y Monte Toural (18 MW).

Asimismo, la compañía no descarta incorporar algún proyecto adicional con el objetivo de superar los 200 MW de energía eólica instalados a finales de 2020, lo que supondría, junto a los 50 MW de la producción de energía eléctrica de la planta de biomasa de Curtis-Teixeiro, alcanzar una potencia instalada superior a los 250 MW a finales del próximo año y una producción de energía superior a 1 GWh/año.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com