Como asesores financieros independientes, aportamos la credibilidad, la capacidad de ejecución y las soluciones de financiación a medida necesarias para el éxito de su proyecto. Descubra la excelencia en asesoramiento financiero con nosotros.
En el sector de las infraestructuras, especialmente en el ámbito de las energías renovables, existen numerosas iniciativas y oportunidades, la mayoría de las cuales requieren asesoramiento financiero e intermediación. Agere es el socio ideal para aquellos emprendedores cuyo principal obstáculo es la obtención de financiación basada en su trayectoria. Facilitamos la credibilidad necesaria y la capacidad de ejecución para garantizar los resultados buscados. Agere es la credibilidad que permite que el proyecto del cliente se desarrolle con éxito.
Por ello, Agere es «la credibilidad para hacerlo posible».
En el sector de las infraestructuras, especialmente en el ámbito de las energías renovables, existen numerosas iniciativas y oportunidades, la mayoría de las cuales requieren asesoramiento financiero e intermediación. Agere es el socio ideal para aquellos emprendedores cuyo principal obstáculo es la obtención de financiación basada en su trayectoria. Facilitamos la credibilidad necesaria y la capacidad de ejecución para garantizar los resultados buscados. Agere es la credibilidad que permite que el proyecto del cliente se desarrolle con éxito.
Por ello, Agere es «la credibilidad para hacerlo posible».
Levantamiento, estructuración y reestructuración de deuda
Agere se apoya en su experiencia y conocimiento de los mercados de capitales de deuda, incluidos bancos, entidades multilaterales, agencias de crédito a la exportación (ECAs), inversores institucionales y otros proveedores de deuda relacionados, para ofrecer soluciones de financiación de primer nivel. El equipo de Agere ha estructurado, organizado y reestructurado deuda sénior y subordinada en un gran número de proyectos, por un valor superior a 80.000 millones de dólares, a través de los mercados de deuda durante los últimos 20 años.
El principal objetivo de Agere es garantizar que sus clientes obtengan la estructura de financiación más óptima y competitiva disponible en el mercado, ya sea deuda sénior o subordinada, tanto a nivel de AssetCo como de HoldCo.
Ejecución de transacciones
Nuestra plataforma de ejecución está capacitada para ofrecer servicios de ejecución de primer nivel en todas nuestras actividades, incluyendo modelización financiera; valoraciones mediante DCF, SOTP, comparables de transacciones y múltiplos de cotización; análisis de due diligence; elaboración de teasers e infomemos; gestión de procesos de venta y ejecución de procesos de compra; elaboración de term sheets, acuerdos de joint venture, SPA, NBO, PPA y WPA.
Consultoría en proyectos de almacenamiento
Asesoramos a clientes con servicios de análisis, dimensionamiento y optimización técnico-económica de proyectos de almacenamiento mediante la metodología más avanzada basada en modelos de coordinación hidrotérmica y simulaciones estocásticas de precios a largo plazo, con nuestra plataforma propietaria de precios (VIVO Price), y junto con la herramienta de optimización para proyectos de almacenamiento más completa (BESO – Battery Energy Storage Optimizer), que permite el dimensionamiento óptimo técnico y económico de proyectos de almacenamiento de cualquier tecnología, tanto standalone como hibridados, con el objetivo de maximizar las fuentes de ingresos, la rentabilidad y el valor de los proyectos..
Asesoramiento estratégico
Agere presta servicios de asesoramiento estratégico y consultoría para apoyar a sus clientes en la toma de decisiones de inversión y/o empresariales. Los servicios incluyen el análisis de nuevas inversiones, desinversiones y/o la entrada o salida de mercados nuevos o existentes, mediante una evaluación integral de los riesgos, la rentabilidad, el entorno regulatorio, la competencia, el coste de oportunidad, las barreras de entrada y la bancabilidad, entre otros factores.
Los miembros sénior de Agere cuentan con una acreditada experiencia internacional que abarca Latinoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio.
Fusiones y adquisiciones
Nuestro conocimiento sectorial, junto con nuestra experiencia en transacciones y capacidades de ejecución, combinado con un sólido acceso global a los principales actores del sector de la energía y las infraestructuras, nos permite ofrecer servicios de asesoramiento de primer nivel tanto en operaciones de venta como de compra de activos. Agere presta asesoramiento independiente y una sólida capacidad de ejecución, realizada directamente por el equipo de alta dirección, lo que constituye nuestro principal factor diferenciador.
Ejecutamos el proceso desde el inicio, ya sea actuando como asesores en la venta o en la adquisición, y acompañamos al cliente a lo largo de todo el proceso, desde la identificación y lanzamiento hasta el cierre.
Levantamiento de capital
Nuestro conocimiento y comprensión de los sectores de energía e infraestructuras, adquiridos a lo largo de los años, sitúan a Agere en una posición única para asistir a sus clientes en la captación de capital de terceros para nuevas inversiones. Comprender las necesidades industriales y las preferencias de inversión financiera es clave para ofrecer las soluciones de capital más adecuadas y eficientes, tanto en términos de coste como de asociación.
Contamos con acceso directo y vínculos estrechos con una amplia red global de proveedores de capital, incluidos fondos de infraestructuras, firmas de private equity, fondos de pensiones e inversores institucionales, adecuados para cualquier necesidad de financiación.
Asesoramiento de mercado
Acompañamos a nuestros clientes en la financiación de proyectos de almacenamiento, tanto de equity como deuda, mediante un profundo conocimiento de los mercados eléctricos y de almacenamiento. Aportamos rigor en las hipótesis de mercado y un expertise diferencial en la optimización de proyectos de almacenamiento, conjuntamente con proyectos renovables. Prestamos un apoyo integral en la financiación de proyectos de almacenamiento mediante la validación de hipótesis de mercado robustas y bancables, alineadas con los requerimientos de financiadores. Contamos con una sólida experiencia en el dimensionamiento óptimo de sistemas de almacenamiento, en su modelización y optimización técnico-económica, incluyendo el análisis detallado de sus distintas fuentes de ingresos y perfiles de riesgo basado en escenarios probabilísticos y percentiles.